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Con cinco décadas de trayectoria, Mercado de Valores ha acompañado la evolución del mercado bursátil costarricense desde sus primeros años.
La entidad nació en 1976, como parte del grupo de miembros fundadores de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), que conmemora paralelamente su 50 aniversario.
La historia de Mercado de Valores está vinculada con la visión de Guillermo Masís, uno de los pioneros del mercado de capitales costarricense.
A lo largo de estos 50 años, la organización ha ajustado su modelo conforme han cambiado las condiciones del mercado y las necesidades de los inversionistas.
“Cumplir 50 años representa un motivo de enorme gratitud, porque hemos tenido la oportunidad de ser parte del crecimiento del mercado de valores desde los inicios de la Bolsa Nacional de Valores, en 1976. Mantenernos vigentes y relevantes durante este tiempo, en una industria que ha experimentado profundas transformaciones, refleja nuestra capacidad de adaptación y nuestro compromiso con los inversionistas”, señaló Cristina Masís, gerente general de Mercado de Valores.
Actualmente, Grupo Financiero Mercado de Valores cuenta con aproximadamente 4.000 clientes y administra cerca de $1.600 millones en activos, distribuidos entre $835 millones correspondientes al puesto de bolsa y $765 millones en fondos de inversión.
La organización cuenta además con más de 80 colaboradores, de los cuales el 52% son mujeres, y ocupa el primer lugar entre las sociedades de fondos de inversión privadas no bancarias de Costa Rica, según activos administrados.
Sostenibilidad como factor diferencial
La sostenibilidad con un enfoque integral ASG (ambiental, social y de gobernanza) es uno de los ejes que han marcado la evolución de Mercado de Valores.
En 2007, la entidad creó el primer fondo de inversión con retorno social de Centroamérica, en beneficio de la Fundación Paniamor, organización dedicada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Posteriormente, en 2021, consolidó su adhesión a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, mientras que en 2022 incorporó los Principios para la Inversión Responsable impulsados por las Naciones Unidas.
Sumado a ello, en 2023, la entidad lanzó el primer fondo de inversión con un enfoque de sostenibilidad ASG desarrollado por una SAFI de Costa Rica, fondo que ya supera los $13 millones en activos.
“Creemos que las empresas tienen la responsabilidad de contribuir a un desarrollo más sostenible, y ese compromiso comienza desde casa. Por ello impulsamos este tipo de iniciativas. De esta forma, ofrecemos a los inversionistas alternativas que, además de generar rentabilidad, promueven impactos positivos en materia ASG, demostrando que las inversiones también pueden contribuir al desarrollo del país”, indicó Masís.
Su estrategia continuó en 2024, cuando Mercado de Valores participó en la estructuración del financiamiento para la primera planta re-refinadora de lubricantes para motores de Centroamérica, de la empresa Metalub.
En 2025, este camino se amplió con la firma del primer fondo de inversión destinado al desarrollo habitacional vertical del país para Secret Escalante.
Una oferta enfocada en el crecimiento y protección del patrimonio
La evolución del sector bursátil también llevó a Mercado de Valores a ampliar su propuesta de servicios con una visión integral del patrimonio.
“Como parte de nuestro modelo de asesoría 360°, ofrecemos una visión integral del patrimonio, incorporando servicios que contribuyen a su protección y crecimiento en el mediano y largo plazo. Además, brindamos acompañamiento especializado a empresas familiares para fortalecer su gobernanza y facilitar la continuidad de su legado a través de las futuras generaciones”, comentó Masís.
Entre sus soluciones se encuentran fondos de inversión diseñados para diferentes perfiles, plazos, monedas y tipos de activos, además de portafolios personalizados que permiten acceder a mercados internacionales de acuerdo con los objetivos y nivel de riesgo de cada inversionista.
La propuesta también contempla herramientas de planificación y protección patrimonial, como fideicomisos testamentarios, constitución y administración de fundaciones de interés privado.
En el segmento corporativo, Mercado de Valores ofrece servicios de banca de inversión para estructurar emisiones, obtener recursos y gestionar activos.
Estos servicios se complementan con asesoría en gobernanza para empresas familiares, con el objetivo de facilitar procesos de sucesión, continuidad empresarial y preservación del patrimonio.
La oferta incluye además asesoría fiscal y contable, con servicios de planificación tributaria, estructuración financiera y contabilidad outsourcing.
En este 2026, Mercado de Valores lanzó avit®, una plataforma digital que permite invertir desde $1 en mercados regulados, ampliando su alcance y democratizando el acceso a las inversiones.
“Las nuevas generaciones de inversionistas buscan alternativas accesibles, digitales y con una visión internacional. Por ello, hemos fortalecido la educación financiera y desarrollado plataformas que les permiten autogestionar sus inversiones con mayor facilidad y acceso a mercados internacionales. Al mismo tiempo, acompañamos a los clientes con mayor patrimonio mediante soluciones y portafolios personalizados, adaptados a sus objetivos y etapa de vida”, explicó Masís.
Con esta propuesta, Mercado de Valores continúa acompañando la transformación del mercado bursátil costarricense como pioneros en inversión, sostenibilidad y planificación patrimonial.
