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LAFISE Valores establece una propuesta diferenciada en el mercado bursátil costarricense al combinar el conocimiento regulatorio local con la capacidad financiera, el análisis macroeconómico y la experiencia regional del Grupo LAFISE, cuya presencia se extiende a 12 países de Latinoamérica, España y Estados Unidos.
Esta cobertura permite a la entidad estructurar soluciones y operaciones transfronterizas con mayor agilidad, reduciendo intermediarios y facilitando el acceso de los inversionistas a oportunidades que normalmente no están disponibles en el mercado local.
“Aprovechamos las sinergias del Grupo. La presencia bancaria y bursátil de LAFISE en múltiples mercados, nos da una lectura privilegiada y en tiempo real de la actividad económica centroamericana y del Caribe”, señaló Gabriela Moreira, gerente general de LAFISE Valores.
Para los clientes, el alcance regional se traduce en posibilidades de diversificación geográfica dentro de un mismo grupo financiero y con estándares internacionales de cumplimiento.
Esta combinación también ha impulsado la evolución de LAFISE Valores, que pasó de operar como un intermediario bursátil tradicional a desarrollar una plataforma integral de asesoría patrimonial, banca de inversión y gestión de activos.
Inversión y asesoría con una visión integral
La propuesta de inversión contempla instrumentos de los mercados locales, entre ellos títulos de deuda soberana, bonos corporativos y alternativas de liquidez de corto plazo.
A nivel internacional, los clientes pueden acceder a renta fija global, incluyendo bonos soberanos y corporativos investment grade y high yield, así como renta variable mediante acciones individuales y ETF, además de inversiones alternativas.
La variedad busca ofrecer exposición a diferentes clases de activos, sectores económicos y tasas de interés, de acuerdo con las necesidades y objetivos de cada inversionista.
Para definir estas estrategias, LAFISE Valores realiza un diagnóstico integral que considera cuatro factores:
●Objetivos financieros
●Horizonte temporal
●Necesidades de liquidez
●Tolerancia al riesgo
“La planificación patrimonial también forma parte de nuestra propuesta de soluciones orientadas a preservar, proteger y transmitir el patrimonio de manera ordenada a las siguientes generaciones”, explicó Moreira.
A través de su rama fiduciaria, la organización ofrece asesoría y herramientas como fideicomisos, que permiten estructurar el patrimonio familiar, mantener su legado y buscar una mayor eficiencia fiscal.
Una estrategia que apuesta al futuro del mercado bursátil
La transformación digital constituye otro de los ejes de la estrategia; la entidad ha incorporado plataformas que permiten a los clientes monitorear sus portafolios y consultar reportes consolidados de forma ágil y segura desde distintos dispositivos.
“En LAFISE Valores respondemos invirtiendo de manera constante en arquitectura tecnológica, ampliando nuestra oferta de instrumentos financieros sofisticados para diferentes perfiles de riesgo y manteniendo a nuestros especialistas preparados para ofrecer análisis de datos avanzados, que maximicen la toma de decisiones. Esto nos permite automatizar y optimizar nuestros procesos internos para lograr la más alta eficiencia”, comentó Moreira.
En el marco del 50 aniversario de la Bolsa Nacional de Valores, LAFISE Valores considera que una cultura financiera activa puede contribuir a ampliar el conocimiento y desmitificar el mercado de valores mediante seminarios educativos, contenidos multiplataforma de análisis económico en lenguaje sencillo y opciones de entrada accesibles.
