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El mercado bursátil costarricense enfrenta un perfil de inversionista que busca diversificar sus carteras y ampliar su exposición a opciones internacionales, una tendencia que Grupo Sama incorpora en el diseño de estrategias ajustadas a las necesidades de cada cliente.
Con 50 años de trayectoria en el mercado nacional, la firma fortalece su propuesta de valor para responder a la evolución del entorno financiero.
“Los actores del mercado bursátil cada día tienen más información y mayores alternativas, lo que nos ha llevado a ofrecerles diferentes opciones dependiendo de sus necesidades y valorando el apetito al riesgo”, dijo Henry Zamora, Vicepresidente de Grupo Sama.
La diversificación hacia mercados internacionales es una de las principales tendencias.
Los clientes buscan distribuir sus recursos entre diferentes alternativas con el objetivo de mitigar riesgos y responder a sus objetivos financieros.
Ante este escenario, Grupo Sama fortalece su modelo de asesoría personalizada.
“No utilizamos fórmulas masivas ni automatizadas. Diseñamos trajes a la medida basados en el perfil de los clientes, adaptándonos estrictamente a los objetivos de preservación o crecimiento de capital de cada familia o empresa”, agregó Zamora.
Este acompañamiento se apoya en el trabajo de la Unidad de Análisis de Grupo Sama, que estudia tendencias macroeconómicas y los fundamentos de los emisores para generar información que respalde las decisiones de los clientes.
La experiencia acumulada durante cinco décadas también forma parte de la propuesta de la firma.
Su participación en el mercado bursátil comenzó en 1976, cuando realizó la primera operación bursátil en Costa Rica junto con la Bolsa Nacional de Valores.
“El crecimiento mostrado a través de los años está sustentado en la confianza de nuestros clientes, así como en la calidad ética y profesional con la que se ofrecen los productos financieros y formalizan las transacciones”, señaló el vicepresidente.
Otro cambio que está modificando las necesidades de asesoría es la transición patrimonial entre generaciones.
Parte de las carteras está pasando a manos de inversionistas más jóvenes, lo que plantea nuevas necesidades en materia de planificación y acompañamiento.
La firma ha reforzado su asesoramiento para acompañar este proceso y atender las decisiones relacionadas con la administración del patrimonio en distintas etapas.
Este relevo generacional también representa una oportunidad para ampliar la participación en el mercado bursátil y acercar sus beneficios a más personas.
“La principal oportunidad radica en romper el mito de que las operaciones bursátiles son solo para grandes capitales”, sostuvo Zamora.
Además de una mayor educación financiera, el ejecutivo considera necesario acelerar la adopción de tecnología para simplificar las negociaciones y los procesos de apertura de cuentas.
Finalmente, también plantea la importancia de dinamizar el mercado nacional mediante la incorporación de nuevos emisores públicos y privados que amplíen las alternativas disponibles.
