Ienova hace mayor oferta de acciones en Latinoamérica en un año

Infraestructura Energética Nova (Ienova), el mayor operador de ductos de México, captó $1.450 millones en la mayor oferta de acciones en Latinoamérica en más de un año.

Ienova, como se conoce a la filial mexicana de Sempra Energy, planea utilizar los fondos para financiar acuerdos recientes, incluyendo su compra del complejo eólico Ventika y la adquisición del 50% de Petróleos Mexicanos en Gasoductos de Chihuahua, dijo en documentos presentados la semana pasada.
La oferta es la mayor venta de acciones en Latinoamérica desde abril de 2015, cuando el operador brasileño de telecomunicaciones Telefónica Brasil vendió acciones ordinarias, preferentes y ADR por $5.500 millones para financiar la compra de Global Village Telecom Holding, según datos compilados por Bloomberg. En México las ventas de acciones han caído un 58% desde el año pasado, según datos compilados por Bloomberg.
A pesar de la dilución, los inversionistas se verán compensados por el Ebitda adicional de que la empresa obtendrá mediante sus adquisiciones, escribieron analistas de Banorte-Ixe dirigidos por Manuel Jiménez.
La compañía vendió 345 millones de acciones en una oferta de seguimiento a un precio de 80 pesos por acción, dijo una persona familiarizada con la oferta que pidió no ser identificada porque los detalles aún no se han anunciado. Eso es un 5,6% más que el cierre de las acciones de la empresa el 3 de octubre, antes de que el acuerdo fuera anunciado.
Sempra Energy comprará alrededor de $350 millones de la oferta, dijo Ienova la semana pasada. Analistas de Deutsche Bank dirigidos por Alexander Burgansky calcularon que eso diluiría la participación de Sempra en el operador de ductos a alrededor del 69% desde su participación actual del 81%, suponiendo que Sempra compró 89 millones de acciones nuevas, o alrededor de una cuarta parte de la oferta, según una nota de investigación de la semana pasada.