Citigroup compra activos de Wachovia

Citigroup compra activos de Wachovia

Banco comprador se convierte en mayor entidad financiera de Estados Unidos

Nueva York

EFE

El banco Citigroup adquirió ayer las operaciones bancarias de Wachovia, el cuarto mayor banco de Estados Unidos, la última víctima de los efectos causados por la crisis de las hipotecas de alto riesgo.

Este acuerdo, que ha contado con el respaldo de las autoridades de Estados Unidos, convierte a Citigroup en el mayor de este país por el total de depósitos, con $1,25 billones, por delante de JPMorgan Chase ($911 mil millones) y de Bank of America ($785 mil millones), según la entidad.

Un posible compromiso entre Wachovia y Citigroup u otro banco, entre los que se mencionó al español Banco Santander, ya se vislumbraba la pasada semana poco después de que otra entidad, Washington Mutual, fuera intervenida por el Gobierno y vendidos sus activos a JPMorgan Chase.

En el caso de Wachovia, la Corporación Federal Aseguradora de Depósitos (FDIC, en inglés), resaltó ayer que esa entidad “no ha quebrado” y que se trataba de un acuerdo entre bancos que contaba con su respaldo y también el del Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal.

“Esta acción era necesaria para mantener la confianza en el sector bancario, dadas las actuales condiciones del mercado financiero”, declaró la presidenta de la FDIC, Sheila Bair, en un comunicado de prensa.

Bair trató además de infundir tranquilidad a los clientes de Wachovia, con sede corporativa en Charlotte (Carolina del Norte) y aseguró que “no habrá interrupción en los servicios” y que sus clientes pueden esperar que seguirá funcionando como hasta ahora.

El acuerdo prevé la compra de todas las filiales bancarias de Wachovia por Citigroup, que pagará $2.160 millones en acciones y asumirá deuda y otras obligaciones por un valor total de $53 mil millones.

El banco comprador se hará cargo además de los primeros $30 mil millones de pérdidas que generen una cartera de activos de Wachovia, valorada en unos $312 mil millones y en la que hay activos respaldados por hipotecas.

Además, asumirá pérdidas de otros $12 mil millones, a razón de $4 mil millones anuales durante tres años.

La FDIC enjugará el resto de perdidas asociadas a esa misma cartera y Citigroup le ofrece a cambio acciones preferentes y opciones sobre títulos por valor de $12 mil millones.

“Esta transacción es extremadamente atractiva desde nuestra perspectiva estratégica”, declaró el consejero delegado de Citigroup, Vikram Pandit, mediante un comunicado, al tiempo que resaltó que la entidad tendrá con esta operación $600 mil millones en depósitos en Estados Unidos o alrededor de un 9,8% del total en este mercado.

Además, contará con alrededor de 4.365 oficinas en Estados Unidos y otras 3.300 en el extranjero.

Citigroup resaltó además que se da escaso solapamiento en cuanto a la implantación geográfica de ambas entidades, por lo que prevé que cerrará menos de un 5% de oficinas una vez completada la operación.

La compra ha contado con el visto bueno de ambos consejos de administración, pero la deben aprobar aún los accionistas de Wachovia y las autoridades reguladoras de Estados Unidos.

La entidad compradora prevé que la compra tenga un efecto positivo en sus cuentas ya en el primer año después de quedar finalizada y se refleje su beneficio en mayor medida en 2010.

El Banco de la Reserva Federal en Richmond, competente en los asuntos financieros de Carolina del Norte, aseguró que “está lista” para facilitar la liquidez que necesite la operación.

Durante una conferencia con analistas, Pandit alabó la trayectoria de Wachovia, cuya dimensión actual es resultado de más de un centenar de adquisiciones y que ha creado “una gran cultura de servicio” a sus clientes.

Explicó que el personal de ambas entidades había hecho “un gran esfuerzo” en los últimos tres días para perfilar los términos de la operación, que había examinado “al detalle” las cuentas de Wachovia y que confiaba en tener bajo control los riesgos asociados a los activos que compra y a la integración de operaciones.

Las acciones de Citigroup se depreciaban ayer algo mas de un 5% y se cambiaban a 19,05 dólares después de la media sesión.