ICE hará su primera emisión de bonos verdes este jueves por ¢20 mil millones

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hará este jueves su primera emisión de bonos verdes de oferta pública, a través del mercado de capitales, por un monto a subastar de ¢20 mil millones.

El propósito de la emisión es captar recursos para refinanciar una porción de su deuda por la construcción de la hidroeléctrica Reventazón, que entró en operación en 2016.

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De esta manera se convertirá en la primera empresa nacional de servicios públicos en presentar un bono verde y la segunda entidad nacional que realiza una captación de este tipo en la categoría de oferta pública en el mercado costarricense.

Igualmente es la primera vez a nivel mundial que un bono vinculado con una hidroeléctrica es certificado de Climate Bond Initiative (CBI).

Además, esta emisión se une a la colocación internacional de un bono vinculado a la sostenibilidad (SLB, por sus siglas en inglés) realizada recientemente por el Instituto.

El monto máximo a emitir aprobado por la Superintendencia General de Valores fue de ₡30 mil millones en la serie G3V, la cual tiene una fecha de vencimiento al 24 de agosto de 2028 y tasa bruta de interés del 7,33%.

La calificación de riesgo de esta emisión es de AA+ (cri) por parte de Fitch Ratings y la empresa PCS será la encargada de verificar la emisión verde.

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Los bonos verdes son parte de la gama de bonos temáticos disponibles en el mercado de capitales costarricense, cuyo propósito es financiar proyectos o refinanciar activos que garanticen el cuidado del ambiente o algún beneficio social.