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ICE buscará emitir bonos en el mercado internacional

Johnny Castro johnnycastro.asesor@larepublica.net | Martes 28 septiembre, 2021 10:55 a. m.


Represa Grupo ICE
Imagen con fines ilustrativos/La República


El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) buscará emitir un bono de deuda en el mercado internacional.

A partir de este martes 28 de septiembre, se iniciará el acercamiento con los inversores de renta fija para este propósito.

El Instituto contrató a Bank of America Securities y HSBC como bancos estructuradores y colocadores conjuntos.

La operación se realiza internacionalmente porque es una de las opciones y herramientas con las que cuenta la empresa para alargar los plazos de financiamiento de la deuda y disminuir la exposición cambiaria.

Esto debido a que el bono que se busca emitir tendrá un monto inferior a los bonos –en dólares– que vencen este año, lo que permite disminuir la porción de deuda en esta moneda.

La emisión se está estructurando bajo el formato de Bono Ligado a la Sostenibilidad (SLB, por sus siglas en inglés).

Sus características financieras y estructurales pueden variar en función de si el emisor alcanza o no cierto objetivo predefinido de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Es decir, son instrumentos basados en el desempeño futuro previsto.

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Los fondos obtenidos mediante este SLB están concebidos para ser utilizados con fines generales corporativos, por lo que el uso específico de los mismos no es determinante para su categorización.

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En el caso del ICE, los recursos se utilizarán para el refinanciamiento de la deuda y otros fines corporativos.


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