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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) registró una emisión récord en el Reino Unido, tras fijar exitosamente el precio de un bono benchmark sostenible por un monto de 500 millones de libras esterlinas (GBP), con un plazo de tres años.
La operación, estructurada bajo el formato Reg S, marcó un nuevo logro para la institución y para los emisores latinoamericanos en este mercado.
“El 2026 ha iniciado de manera extraordinaria para el BCIE, con avances muy relevantes que confirman la solidez de nuestra Estrategia Financiera. La reciente mejora a AA de nuestra calificación por parte de JCR, la exitosa emisión global benchmark en USD y, ahora, esta operación en el mercado de libras esterlinas refleja la confianza de los inversionistas en la institución y validan el rumbo que hemos trazado”, señaló Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.
La colocación despertó un alto interés entre inversionistas, principalmente del Reino Unido, lo que se reflejó en un libro de órdenes que superó los GBP 4.380 millones, equivalente a 8,7 veces el monto emitido.
Este elevado nivel de demanda permitió al BCIE optimizar de manera significativa su costo de financiamiento, logrando una compresión de ocho puntos básicos frente a los niveles iniciales de precio, que partían en el área de SONIA MS + 65 pbs y cerraron en SONIA MS + 57 pbs. Se trata del spread más bajo alcanzado por un emisor latinoamericano en el mercado de libras esterlinas.
La estructuración del bono fue llevada a cabo por un sindicato de bancos conformado por Barclays, Bank of Montreal y Bank of America, con asesoría legal de Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
La institución cuenta con calificaciones crediticias AA+ por S&P y Aa3 por Moody’s, factores que respaldaron el fuerte interés por la emisión.
“Esta transacción nos permite seguir diversificando mercados y monedas, ampliando nuestra base de inversionistas y, sobre todo, continuar optimizando nuestros costos de financiamiento para servir de manera cada vez más eficiente a nuestros países miembros”, comentó Sánchez.
La emisión fue estructurada con etiqueta sostenible bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, garantizando que los recursos se destinen a financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules con impacto en el desarrollo económico, social y ambiental.
