BCIE coloca un bono social por monto histórico en mercados internacionales
Los recursos obtenidos por la entidad serán utilizados para educación, salud y desarrollo social
Cortesía/La República
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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) alcanzó un récord al fijar el precio de un Bono Global Benchmark Social por un monto de $2.000 millones.
La operación, concretada se estructuró a un plazo de tres años y con un cupón fijo de 3,75%, bajo el formato 144A/Reg S.
Con esta transacción, el BCIE continua en el crecimiento de sus emisiones benchmark y su posición como emisor recurrente en los mercados de capitales.
“Nos enorgullece el exitoso e histórico retorno del BCIE al mercado global benchmark, el cual, confirma una vez más la reciente optimización de nuestro perfil crediticio que resulta de la efectividad de la renovada Estrategia Financiera que venimos implementando y que potencia nuestra posición como un emisor referente a nivel global”, señaló Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE.
Además, se enmarca en la mejora en su perfil crediticio, por recientes alzas en sus calificaciones de riesgo, que alcanzaron “AA+” con S&P y JCR, así como una perspectiva positiva en su calificación “Aa3” con Moody’s.
El bono despertó un interés entre inversionistas internacionales, al registrar una demanda superior a los 9.300 millones, es decir, 4,7 veces el monto emitido, lo que constituye un récord para la entidad.
En la operación participaron más de 130 inversionistas de los cinco continentes, entre ellos bancos centrales, instituciones oficiales, multilaterales y gestores de activos de alto nivel.
“Las condiciones alcanzadas reflejan los esfuerzos del Banco por optimizar su costo de fondeo y trasladar estas eficiencias a los países miembros mediante menores tasas de interés, que nos permiten continuar apoyando de manera contundente el desarrollo sostenible”, indicó Sánchez.
En línea con su Estrategia Institucional 2025–2029, esta transacción se convierte además en el mayor bono social o sostenible emitido por un banco multilateral de desarrollo de América Latina.
Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de proyectos sociales y ambientales en áreas como educación, salud, desarrollo social y conectividad.
