Seguros empresariales demuestran fuerte aumento
Pablo Acuña pacuna@larepublica.net | Martes 07 marzo, 2017
Los seguros de pérdida pecuniaria, que ofrecen la protección ante el cese de lucro causado por la interrupción de negocios, producto de una catástrofe como incendio, inundación o terremoto, conforman una proporción modesta del valor total de las pólizas.
Sin embargo, fue el segmento de mayor crecimiento el año pasado, con un valor del 120% mayor que en 2015.
Las pólizas de vida y salud también mostraron un importante aumento, mientras el valor total del sector pasó a $918 millones el año pasado en comparación con los $802 millones de 2015, un incremento del 13%.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) tuvo el mayor crecimiento en el segmento de pérdidas pecuniarias, también conocidas como pólizas ante la interrupción de negocios o cese de lucro.
Este tipo de póliza es distinto al que solamente cubre el costo de la reparación o reconstrucción de las instalaciones de la empresa.
Entre las aseguradoras de mediano tamaño, Del Istmo, ASSA, Best Meridian y Pan-American mostraron las mayores tasas de crecimiento en 2016, mientras Seguros Lafise lideró en aumento entre las pequeñas.
El valor de las pólizas del INS en 2016 se incrementó en un 9%, un poco por debajo del promedio; sin embargo, la estatal mantuvo su posición como la aseguradora más grande, con el 70% del valor total de las pólizas.
El sector, que actualmente está conformado por 13 empresas, fue abierto a la competencia en 2008.
Las siguientes secciones muestran los principales datos del sector de los seguros en 2016, comparados con los del año anterior (en cada sección, el primer gráfico está ordenado por el valor de las pólizas de cada aseguradora en millones de dólares; el segundo, por la tasa de crecimiento en porcentaje):
SECTOR SEGUROS
El sector de seguros creció el año pasado en un 13%, unas cuatro veces mayor que el incremento en el valor de la producción nacional.
| POR TAMAÑO | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| INS | 598 | 651 |
| ASSA | 52 | 64 |
| Pan-American Life Insurance | 44 | 55 |
| ADISA | 28 | 37 |
| MAPFRE | 25 | 28 |
| Quálitas | 13 | 21 |
| Oceánica | 9 | 14 |
| Magisterio | 12 | 13 |
| Best Meridian | 6 | 8 |
| Lafise | 4 | 7 |
| Triple-S | 4 | 7 |
| Sagicor | 2 | 7 |
| Bolívar | 5 | 5 |
| Total | 802 | 918 |
| POR AUMENTO | % |
|---|---|
| Sagicor | 185 |
| Triple-S | 100 |
| Quálitas | 65 |
| Lafise | 65 |
| Oceánica | 53 |
| Best Meridian | 41 |
| ADISA | 33 |
| Pan-American Life Insurance | 25 |
| ASSA | 22 |
| Bolívar | 17 |
| MAPFRE | 12 |
| INS | 9 |
| Magisterio | 9 |
| TOTAL | 13 |
CESE DE INGRESO
Los seguros de pérdida pecuniaria todavía conforman una proporción pequeña del valor total de las pólizas; sin embargo, fue el segmento de mayor crecimiento el año pasado. Se trata de un nuevo tipo de póliza, que ofrece protección ante el cese de lucro, causado por la interrupción de negocios, producto de una catástrofe como incendio, inundación o terremoto.
| TAMAÑO | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| INS | 11 | 26 |
| ADISA | 3 | 5 |
| ASSA | 0 | 2 |
| Bolívar | 2 | 2 |
| Sagicor | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 36 |
| AUMENTO | % |
|---|---|
| ASSA | 999 |
| INS | 148 |
| ADISA | 88 |
| Sagicor | 80 |
| Bolívar(Seguros Davivienda) | (11) |
| CRECIMIENTO DE LA POLIZ | 123 |
| TAMAÑO | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| INS | 93 | 128 |
| ADISA | 10 | 15 |
| Pan-American | 7 | 11 |
| Magisterio | 10 | 11 |
| MAPFRE | 4 | 4 |
| ASSA | 7 | 7 |
| Sagicor | 1 | 4 |
| Bolívar | 2 | 3 |
| Best Meridian | 1 | 2 |
| Triple-S | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 20 |
| AUMENTO | % |
|---|---|
| Pan-American | 67 |
| ADISA | 58 |
| INS | 38 |
| Magisterio | 10 |
| ASSA | 2 |
| CRECIMIENTO DE LA POLIZ | 34 |
SALUD
En Salud, Pan-American y el INS dominan el rubro con una participación del 35% y el 43% respectivamente, pero la dinámica de Triple-S y ASSA les hizo perder participación.
| TAMAÑO | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| INS | 51 | 55 |
| Pan-American | 37 | 44 |
| Triple-S | 4 | 7 |
| ADISA | 6 | 7 |
| Best Meridian | 4 | 6 |
| ASSA | 1 | 4 |
| MAPFRE | 4 | 3 |
| TOTAL | 107 | 126 |
| AUMENTO | % |
|---|---|
| ASSA | 262 |
| Triple-S | 97 |
| Best Meridian | 45 |
| Pan-American | 18 |
| ADISA | 27 |
| INS | 7 |
| MAPFRE | -17 |
| CRECIMIENTO DE LA POLIZ | 18 |
ACCIDENTES
En el ramo de Accidentes, ADISA y Magisterio bajaron su participación, pero solo para el caso de ADISA respondió a un decrecimiento en primas. El INS realizó la mayor aportación de primas y aumentó su cuota de mercado en este ramo.
| TAMAÑO | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| INS | 17 | 20 |
| ADISA | 10 | 9 |
| Magisterio | 1 | 1 |
| TOTAL | 29 | 32 |
| AUMENTO | % |
|---|---|
| INS | 18 |
| ADISA | -4 |
| CRECIMIENTO DE LA POLIZA | 11 |
Fuente: Sugese
EN ALZA
Los representantes del gremio afirman que el mayor crecimiento de las primas por seguros personales facilita una oferta variada y atractiva que incentivará la competitividad en el sector.
Tomas Soley
Superintendente
Sugese
Los seguros personales florecen en medio de una gran diversidad de productos que ofrece el mercado actual, y que consecuentemente ha generado una mayor competitividad e innovación en este ramo. Cabe indicar que según los indicadores de penetración, densidad y profundidad del mercado de seguros en nuestro país, tienen un espacio importante de crecimiento en la categoría de seguros personales, en particular los de vida.
La participación de los seguros obligatorios, en la totalidad de los seguros, pasó de representar un 24,4% en 2015 a un 23,1% en 2016 debido a que se varió la forma de registro de las primas de esos seguros, anteriormente se registraban en el momento en que eran recaudadas y no con la entrada en vigencia de los contratos.
Giancarlo Caamaño
Gerente general
ASSA
Hay un dinamismo mucho más fuerte en los seguros voluntarios que en los obligatorios. Los seguros obligatorios tienen una tasa de penetración más alta, precisamente por la obligación de tener el seguro. Así, su crecimiento dependerá en buena medida del aumento del parque vehicular y de la fuerza laboral formal.
En cuanto a los seguros voluntarios, la oportunidad de crecimiento del mercado es más grande, hay una cantidad de riesgos no asegurados que permiten abarcarlos. Se suman también segmentos donde se aumenta el alcance del seguro por medio de propuestas de productos de primas asequibles con coberturas bajas, tales como los seguros autoexpedibles.
Alfredo Ramírez
Gerente general
Pan-American Life Insurance
Sigue habiendo una oportunidad grandiosa para el crecimiento de los seguros personales. En la actualidad hay empresas importantes en el país que incluyen estos seguros como parte del paquete de compensación del individuo.
El nicho de oferta de grandes empleadores es importante y por eso nos hemos enfocado en ofrecer seguros de vida y seguros de gastos médicos a través de entidades financieras, cooperativas y asociaciones solidaristas con costos competitivos. Pan-American Life cuenta con los seguros de vida, que en general, aseguran a la persona en vida, y cuando fallezca la compañía paga a los beneficiarios la suma de dinero contratada.