Seguros empresariales demuestran fuerte aumento
“El nicho de oferta de grandes empleadores es importante y es por eso que nos hemos enfocado en ofrecer seguros de vida y seguros de gastos médicos a través de entidades financieras, cooperativas y asociaciones solidaristas con costos competitivos” dijo Alfredo Ramirez, gerente general de Pan American Life Insurance. Gerson Vargas/La República
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Los seguros de pérdida pecuniaria, que ofrecen la protección ante el cese de lucro causado por la interrupción de negocios, producto de una catástrofe como incendio, inundación o terremoto, conforman una proporción modesta del valor total de las pólizas.

Sin embargo, fue el segmento de mayor crecimiento el año pasado, con un valor del 120% mayor que en 2015.

Las pólizas de vida y salud también mostraron un importante aumento, mientras el valor total del sector pasó a $918 millones el año pasado en comparación con los $802 millones de 2015, un incremento del 13%.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) tuvo el mayor crecimiento en el segmento de pérdidas pecuniarias, también conocidas como pólizas ante la interrupción de negocios o cese de lucro.

Este tipo de póliza es distinto al que solamente cubre el costo de la reparación o reconstrucción de las instalaciones de la empresa.

Entre las aseguradoras de mediano tamaño, Del Istmo, ASSA, Best Meridian y Pan-American mostraron las mayores tasas de crecimiento en 2016, mientras Seguros Lafise lideró en aumento entre las pequeñas.

El valor de las pólizas del INS en 2016 se incrementó en un 9%, un poco por debajo del promedio; sin embargo, la estatal mantuvo su posición como la aseguradora más grande, con el 70% del valor total de las pólizas.

El sector, que actualmente está conformado por 13 empresas, fue abierto a la competencia en 2008.

Las siguientes secciones muestran los principales datos del sector de los seguros en 2016, comparados con los del año anterior (en cada sección, el primer gráfico está ordenado por el valor de las pólizas de cada aseguradora en millones de dólares; el segundo, por la tasa de crecimiento en porcentaje):


SECTOR SEGUROS


El sector de seguros creció el año pasado en un 13%, unas cuatro veces mayor que el incremento en el valor de la producción nacional.

POR TAMAÑO 2015 2016
INS 598 651
ASSA 52 64
Pan-American Life Insurance 44 55
ADISA 28 37
MAPFRE 25 28
Quálitas 13 21
Oceánica 9 14
Magisterio 12 13
Best Meridian 6 8
Lafise 4 7
Triple-S 4 7
Sagicor 2 7
Bolívar 5 5
Total 802 918


POR AUMENTO %
Sagicor 185
Triple-S 100
Quálitas 65
Lafise 65
Oceánica 53
Best Meridian 41
ADISA 33
Pan-American Life Insurance 25
ASSA 22
Bolívar 17
MAPFRE 12
INS 9
Magisterio 9
TOTAL 13

CESE DE INGRESO


Los seguros de pérdida pecuniaria todavía conforman una proporción pequeña del valor total de las pólizas; sin embargo, fue el segmento de mayor crecimiento el año pasado. Se trata de un nuevo tipo de póliza, que ofrece protección ante el cese de lucro, causado por la interrupción de negocios, producto de una catástrofe como incendio, inundación o terremoto.

TAMAÑO 2015 2016
INS 11 26
ADISA 3 5
ASSA 0 2
Bolívar 2 2
Sagicor 0 0
TOTAL 16 36


AUMENTO %
ASSA 999
INS 148
ADISA 88
Sagicor 80
Bolívar(Seguros Davivienda) (11)
CRECIMIENTO DE LA POLIZ 123
TAMAÑO 2015 2016
INS 93 128
ADISA 10 15
Pan-American 7 11
Magisterio 10 11
MAPFRE 4 4
ASSA 7 7
Sagicor 1 4
Bolívar 2 3
Best Meridian 1 2
Triple-S 0 0
TOTAL 16 20


AUMENTO %
Pan-American 67
ADISA 58
INS 38
Magisterio 10
ASSA 2
CRECIMIENTO DE LA POLIZ 34

SALUD


En Salud, Pan-American y el INS dominan el rubro con una participación del 35% y el 43% respectivamente, pero la dinámica de Triple-S y ASSA les hizo perder participación.

TAMAÑO 2015 2016
INS 51 55
Pan-American 37 44
Triple-S 4 7
ADISA 6 7
Best Meridian 4 6
ASSA 1 4
MAPFRE 4 3
TOTAL 107 126


AUMENTO %
ASSA 262
Triple-S 97
Best Meridian 45
Pan-American 18
ADISA 27
INS 7
MAPFRE -17
CRECIMIENTO DE LA POLIZ 18

ACCIDENTES


En el ramo de Accidentes, ADISA y Magisterio bajaron su participación, pero solo para el caso de ADISA respondió a un decrecimiento en primas. El INS realizó la mayor aportación de primas y aumentó su cuota de mercado en este ramo.

TAMAÑO 2015 2016
INS 17 20
ADISA 10 9
Magisterio 1 1
TOTAL 29 32


AUMENTO %
INS 18
ADISA -4
CRECIMIENTO DE LA POLIZA 11

Fuente: Sugese


EN ALZA


Los representantes del gremio afirman que el mayor crecimiento de las primas por seguros personales facilita una oferta variada y atractiva que incentivará la competitividad en el sector.

Tomas Soley

Superintendente
Sugese

Los seguros personales florecen en medio de una gran diversidad de productos que ofrece el mercado actual, y que consecuentemente ha generado una mayor competitividad e innovación en este ramo. Cabe indicar que según los indicadores de penetración, densidad y profundidad del mercado de seguros en nuestro país, tienen un espacio importante de crecimiento en la categoría de seguros personales, en particular los de vida.
La participación de los seguros obligatorios, en la totalidad de los seguros, pasó de representar un 24,4% en 2015 a un 23,1% en 2016 debido a que se varió la forma de registro de las primas de esos seguros, anteriormente se registraban en el momento en que eran recaudadas y no con la entrada en vigencia de los contratos.

Giancarlo Caamaño

Gerente general
ASSA

Hay un dinamismo mucho más fuerte en los seguros voluntarios que en los obligatorios. Los seguros obligatorios tienen una tasa de penetración más alta, precisamente por la obligación de tener el seguro. Así, su crecimiento dependerá en buena medida del aumento del parque vehicular y de la fuerza laboral formal.
En cuanto a los seguros voluntarios, la oportunidad de crecimiento del mercado es más grande, hay una cantidad de riesgos no asegurados que permiten abarcarlos. Se suman también segmentos donde se aumenta el alcance del seguro por medio de propuestas de productos de primas asequibles con coberturas bajas, tales como los seguros autoexpedibles.

Alfredo Ramírez

Gerente general
Pan-American Life Insurance

Sigue habiendo una oportunidad grandiosa para el crecimiento de los seguros personales. En la actualidad hay empresas importantes en el país que incluyen estos seguros como parte del paquete de compensación del individuo.
El nicho de oferta de grandes empleadores es importante y por eso nos hemos enfocado en ofrecer seguros de vida y seguros de gastos médicos a través de entidades financieras, cooperativas y asociaciones solidaristas con costos competitivos. Pan-American Life cuenta con los seguros de vida, que en general, aseguran a la persona en vida, y cuando fallezca la compañía paga a los beneficiarios la suma de dinero contratada.

 

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