Hacienda quiere colocar $800 millones este viernes

El ministerio de Hacienda convocó una subasta para este viernes, en el que quiere realizar una colocación de $800 millones a una tasa de rendimiento de 6,5%, la cual es más alta de lo que el mercado ofrece, el bono vencería en noviembre del 2021.

Todo esto fue comunicado por Hecho Relevante convocado hoy, la puesta en firme de la oferta inicia a las 8 am y el cierre será a las 11 am, la asignación el mismo día hasta la 1 pm.

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Ya en diciembre, Hacienda hizo este mismo tipo de subasta extraordinaria en la que logró colocar el 21 de diciembre $340 millones, pero al subir en dos puntos porcentuales la tasa de interés en un bono que vencerá en mayo del 2019.

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Hacienda también buscará colocar otros bonos en colones, cuatro de ellos a tasa fija al 2020, 2022, 2024 y 2029 y otro de Tasa Real Ajustable al 2026.

"Es una nueva serie con vencimiento a noviembre del 2021, el monto a colocar es alto con respecto  a las emisiones ya existentes  ya que puede ser hasta por $800 millones, tiene una tasa facial del 5,52% pero se ofrece con un descuento, precio de 96,88%, lo que implica un rendimiento de 6,50%, superior al bono más cercano que es el que vence en mayo del 2021, que rinde 5,75% y el de mayo del 2022 un 6% por lo que éste es realmente atractivo", dijo Jose Miguel Grillo, Coordinador de Negociación de Grupo Mercado de Valores.

El efecto de esta colocación dependerá del monto colocado y de si seguirá ofreciéndose en el mercado primario, ya podría provocar ajustes en el resto de los bonos de la curva que deberían bajar sus precios para equiparar su rendimiento a esta nueva oferta.  

Si lograra colocarse en su totalidad y no se vuelve a ofrecer  su efecto podría ser menor en el mercado secundario y en el resto de los bonos, dijo el especialista.