Colocación de eurobonos por $1.500 millones revela datos que demuestran apetito y confianza por Costa Rica
Contó con un rendimiento de 7,75% a 31 años y más del triple de ofertas
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Lunes 06 noviembre, 2023 12:30 p. m.
El camino para la colocación de los eurobonos por $1.500 millones se allanó, luego de que las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Moody´s mejoraran la nota de Costa Rica a estable.
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Se logró colocar el bono a un rendimiento de 7,75% a 31 años y se recibieron ofertas por $5.100 millones, más del triple de lo que se necesitaba.
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“La condición de precio y la cantidad de ofertas recibidas señalan un buen apetito por los nuevos bonos ticos”, destacó Melvin Garita, gerente general de BN Valores.
El país necesita muchos dólares ya que debe asumir los vencimientos de la deuda que llegan a los $2.700 millones para el 2024, de los cuales, $1.600 millones deben pagarse en los primeros cinco meses.
Los diputados aprobaron la colocación de $5 mil millones en los mercados internacionales en tres años.
En marzo de este año, se hizo la primera emisión por $1.500 millones y en este mes saldrá la otra por el mismo monto y para dicha colocación Hacienda contrató a dos bancos: JP Morgan y Bank of America.
“El gobierno de Rodrigo Chaves quiso aprovechar la ventana de oportunidad que se abrió tanto por la mejora en las calificaciones de riesgo, pero también por el cumplimiento de Costa Rica de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional”, aseguró Nogui Acosta, ministro de Hacienda.
Se podrá realizar una emisión por $1 mil millones, en el 2024 y otros $1.000 millones, en el 2025.
“Esto quiere decir que los inversionistas están confiando en Costa Rica en el largo plazo y que el rendimiento es muy bueno, por lo que, puedo catalogar la colocación como exitosa”, destacó Daniel Suchar, analista financiero.
