Santander podría comprar activos de Citigroup en Brasil

Banco Santander, el mayor banco de España, contrató a Morgan Stanley como asesor para que lo ayude a comprar los activos minoristas de Citigroup en Brasil por entre $350 y $450 millones, según tres personas con conocimiento del asunto.

Santander, cuya filial brasileña genera cerca de 19% de los ingresos de la empresa con sede en Madrid, también está trabajando con Credit Suisse Group, dijeron la semana pasada otras personas que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. El banco español no presentó una oferta por la filial colombiana de Citigroup, también en venta, y está trabajando con una empresa de Lazard para que la asesore en un proyecto de comprar los activos de Citigroup en la Argentina, dijeron las personas.

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Citigroup dijo en febrero que vendería sus operaciones de banca minorista y tarjetas de crédito en los tres países, y que se quedaría con el negocio que atiende a clientes institucionales y corporativos. Las operaciones minoristas de la empresa con sede en Nueva York nunca consiguieron el tipo de escala que se necesita para tener éxito en Brasil y Argentina, dijeron analistas de la industria en ese momento. El máximo responsable de Banco Santander Brasil , Sergio Rial, dijo el mes pasado que la compañía estaba interesada en el negocio de Citigroup, sin proporcionar más detalles.

Itaú Unibanco Holding, el mayor banco de Brasil por valor de mercado, y Banco Safra SA, el prestamista propiedad del multimillonario Joseph Safra, sólo presentaron una oferta por los activos brasileños, según las personas. Ninguna compañía está interesada en los tres países juntos, dijeron las personas.

Las empresas locales de Citigroup tenían un valor contable de 5.000 millones de reales $1.550 millones en Brasil en diciembre, incluidas banca minorista, corporativa y de inversión. En diciembre de 2014 tenía aproximadamente 71 sucursales. En la Argentina, los activos están valuados en $300 millones, dijeron otras personas a principios de este mes.

Citigroup espera anunciar ventas en septiembre, dijo Helio Magalhaes, director general del banco en Brasil, a principios de este mes. Magalhaes no espera que la autoridad reguladora de Brasil, conocida como Consejo Administrativo de Defensa Económica, obstaculice la operación.

Ejecutivos de Santander y Morgan Stanley no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras que Citigroup se negó a hacer comentarios.