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Bimbo compra panificadora Weston Foods

México
EFE

La panificadora mexicana Bimbo, la mayor de América Latina, anunció ayer que llegó a un acuerdo para adquirir a la canadiense Weston Foods Inc. por $2.380 millones, lo que creará una de las mayores compañías del sector en Estados Unidos.
Bimbo precisó en un comunicado que la operación, la más importante en la historia de esa compañía, incluye la compra de 22 plantas de esa empresa, que cuenta con más de 4 mil rutas de distribución y unos 8 mil empleados.
La compañía mexicana indicó que el acuerdo se llevó a cabo con la canadiense George Weston Limited, para adquirir a Weston Foods (WF), su negocio de panificación en Estados Unidos, excluyendo de la operación a las empresas Interbake Foods y Maplehurst.
WF elabora pan, rollos, “muffins” (magdalena), “bagels” (rosca de pan) y pan dulce con las marcas Arnold, Boboli, Brownberry, Entenmann's, Freihofer's, Stroehmann, y Thomas.
“Esta transacción es la más importante en la historia de Grupo Bimbo y una de las más grandes en la industria de la panificación”, indicó el director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje.
Durante los últimos doce meses, Weston Foods registró ventas por $2.197 millones y un margen bruto de explotación (EBITDA) de aproximadamente $275 millones, “lo que representa un margen líder en la industria, cercano a 12,5%”, destacó Bimbo.
Por su parte, el presidente del consejo de administración de George Weston Limited, W. Galen Weston, señaló en la nota que Grupo Bimbo, “como líder en la industria de la panificación a nivel internacional, logrará potenciar los resultados de este extraordinario negocio”.
Para financiar la compra, Grupo Bimbo obtuvo un préstamo de varias instituciones financieras por $2.300 millones, el cual “será estructurado a través de un crédito puente por $600 millones con vencimiento a un año, y un crédito a largo plazo de $1.700 millones”, detalló.
Los $80 millones restantes serán cubiertos con recursos propios de la panificadora.
El director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo, Guillermo Quiroz, agradeció la confianza y el apoyo de los bancos Bank of America, Banamex (filial en México de Citigroup), BBVA Bancomer, HSBC, ING y Santander, al señalar que “aún en estos momentos de turbulencia financiera”, estuvieron dispuestos a acompañarlos “en este importante paso”.
Se espera que la transacción, que todavía debe ser aprobada por las autoridades reguladoras de ambos países, esté concluida durante el primer trimestre de 2009.
Actualmente, Bimbo opera en Estados Unidos a través de su filial Bimbo Bakeries USA (BBU), la cual aprovechará la presencia que Weston Foods tiene sobretodo en el este de ese país para complementar “geográfica y comercialmente” sus operaciones.
En 2002, Bimbo ya había adquirido los negocios de panificación de George Weston Limited en la costa oeste de Estados Unidos, por lo que ahora podrá “fortalecer las relaciones comerciales con las cadenas nacionales de supermercados”, apuntó la panificadora.
La nueva compañía que resultará de la unión de BBU y WF empleará en Estados Unidos a más de 15 mil personas, operará 35 plantas y tendrá unas 7 mil rutas de distribución.
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