Bimbo coloca deuda por $740 millones
| Viernes 12 junio, 2009
Bimbo coloca deuda por $740 millones
México
EFE
La compañía mexicana Bimbo, la mayor panificadora del mundo, logró colocar exitosamente en el mercado nacional certificados bursátiles de deuda por 10 mil millones de pesos (unos $740 millones), informó la empresa.
La compañía indicó en un comunicado que utilizará los recursos obtenidos para “refinanciar su deuda actual”, la cual incluye un crédito puente por $600 millones que obtuvo para la adquisición que realizó en enero pasado de la panificadora canadiense Weston Foods por $2.380 millones.
Según la empresa, la colocación se logró con “una sólida demanda, superior a los 14.700 millones de pesos (unos $1.088 millones)”, lo que a juicio de Bimbo “reflejó la confianza que el público inversionista” tiene en la panificadora y “su sólido perfil financiero”.
La operación, en la que actuaron como intermediarios las casas de bolsa de Bank of America, Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, ING y Santander, se realizó en tres emisiones.
La primera de ellas fue por 5 mil millones de pesos ($370,3 millones) a un plazo de cinco años, y a una tasa variable de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) de 28 días más 155 puntos base.
La segunda emisión tuvo un valor de 2 mil millones de pesos ($148) a un plazo de siete años y a una tasa fija de 10,60% anual; y la tercera, de 3 mil millones de pesos ($222,2 millones), a un plazo de siete años y a una tasa real de 6,05% anual.
Bimbo ha buscado refinanciar su deuda a corto plazo para “mitigar” cualquier incertidumbre sobre su perfil de amortización de deuda.
México
EFE
La compañía mexicana Bimbo, la mayor panificadora del mundo, logró colocar exitosamente en el mercado nacional certificados bursátiles de deuda por 10 mil millones de pesos (unos $740 millones), informó la empresa.
La compañía indicó en un comunicado que utilizará los recursos obtenidos para “refinanciar su deuda actual”, la cual incluye un crédito puente por $600 millones que obtuvo para la adquisición que realizó en enero pasado de la panificadora canadiense Weston Foods por $2.380 millones.
Según la empresa, la colocación se logró con “una sólida demanda, superior a los 14.700 millones de pesos (unos $1.088 millones)”, lo que a juicio de Bimbo “reflejó la confianza que el público inversionista” tiene en la panificadora y “su sólido perfil financiero”.
La operación, en la que actuaron como intermediarios las casas de bolsa de Bank of America, Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, ING y Santander, se realizó en tres emisiones.
La primera de ellas fue por 5 mil millones de pesos ($370,3 millones) a un plazo de cinco años, y a una tasa variable de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) de 28 días más 155 puntos base.
La segunda emisión tuvo un valor de 2 mil millones de pesos ($148) a un plazo de siete años y a una tasa fija de 10,60% anual; y la tercera, de 3 mil millones de pesos ($222,2 millones), a un plazo de siete años y a una tasa real de 6,05% anual.
Bimbo ha buscado refinanciar su deuda a corto plazo para “mitigar” cualquier incertidumbre sobre su perfil de amortización de deuda.